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종합자산관리 서비스
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종합자산관리 주요서비스
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자산승계 플랜법률 컨설팅
법률리스크 분석 / 분쟁방지 및 대처방안 /실행지원 및 사후관리
기업승계 컨설팅승계대상 기업분석 / 지분이전 방안 수립 / 컨설팅 및 사후지원
상속ㆍ증여 컨설팅예상 세금 분석 / 자산이전 시 절세 방안 / 납부재원 마련 제안
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자산보호
플랜법률
컨설팅계약관계 진단 / 법률분쟁 리스크 분석 / 소송 자문
세무
컨설팅세정 환경분석 / 세무 리스크 진단 / 절세 전략 제안
노무
컨설팅노동환경 분석 / 기업내규, 노무진단 / 기업보장플랜 제안
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자산증식 플랜금융 컨설팅
투자환경 분석 / 포트폴리오 진단 / 포트폴리오 조정
부동산 컨설팅부동산 매입 분석/ 보유 부동산 진단 / 운용전략 제안
자산승계 플랜
법률 컨설팅
법률리스크 분석 / 분쟁방지 및 대처방안 /실행지원 및 사후관리
기업승계 컨설팅
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상속ㆍ증여 컨설팅
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자산증식 플랜
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투자환경 분석 / 포트폴리오 진단 / 포트폴리오 조정
부동산 컨설팅
부동산 매입 분석/ 보유 부동산 진단 / 운용전략 제안
가족생활보장, 노후생활보장
서비스 상담 신청 과정
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01
각 지점의
FP를 통한
상담 신청 -
02
담당 FP의
상담 접수
및 일정 협의 -
03
웰스매니저와
분야별 전문가의
맞춤형 자산관리
컨설팅 -
04
사후관리
지원